Nel mondo di Athom, molto a sud, nella cittadina di Barok-Taar situata ai confini con i temibili Deserti Meridionali, regna Kighermoor un dissoluto sovrano che usa ogni mezzo per asservire i cittadini ai suoi voleri e ai suoi piaceri... Un potente negromante lo guida lungo l'oscura sentiero della magia nera. In un giardino, celato accuratamente nel palazzo reale, il re conserva le parti più ‘utili' dei corpi dei suoi sudditi con l'aiuto della magia infernale. Il giardino prospera con gli anni e molti strani ‘innesti' vengono operati dalle mani sapienti del negromante. La progressiva sparizione delle persone di Barok-Taar viene però notata dalla cittadinanza, in ogni vicolo si vocifera ormai di questo favoloso giardino, di demoni posti a guardia dell'unica entrata, si sussurra dell'empietà delle creature che lo popolano e si dice che sia tutta opera del mago di corte. Ed il re agisce.