Brad Mantee,un poliziotto stellare ai confini della galassia, si trova in un normale giro di routine quando improvvisamente succede il guaio. Un pazzoide gli ruba l'astronave e con essa gli porta via un segreto che potrebbe costargli come minimo la sua brillante carriera presso il Controllo Stellare, l'ampia rete dittatoriale che governa la Galassia. La sua ricerca lo conduce alla fine su un pianeta primitivo dove realtà e irrealtà sono pericolosamente intrecciate fra loro e dove si annida una terribile minaccia per il genere umano.