In una cittadina del Midwest, come ce ne sono tante, arrivano contemporaneamente due sorprese: il primo film sonoro e un circo con annesso Baraccone delle Meraviglie. Ma quello che avrebbe potuto svilupparsi come un tipico intreccio bradburiano prende una piega improvvisa e sinistra, del tutto personale... Tre ragazze alla fine dell'adolescenza si misureranno con qualcosa Che E' Più Grande Di Loro, e che il circo nasconde come un geloso segreto. Una gorgone, una sirena, un ragazzo-angelo e perfino un minotauro assetato d'amore (o di qualcosa di più oscuro, di più primitivo) scatenano le ossessioni e i turbamenti di un mondo sulle soglie di avvenimenti incomprensibili.
Questo romanzo, salutato negli USA come un capolavoro, è una delle opere più avvincenti e "segrete" dell'ultima fantascienza.