Joseph compie gli anni, e anche stavolta il suo stravagante zio (che di mestiere fa il mago in un circo) gli manda un regalo diverso da tutti gli altri: un antico libro dalla copertina blu, decorata con scritte misteriose. E cosí Joseph e i suoi amici Fred e Sam si ritroveranno ad affrontare cavalieri in armatura, draghi, giganti, ferocissimi pirati, bufali in corsa e banditi del West: sí, perché basta sfogliare qualche pagina del libro ed esprimere un desiderio per viaggiare nel tempo e nello spazio. Divertente, no? L'unico problema è riuscire a tornare indietro…