Varjak Paw, discendente di una famiglia di Gatti Blu della Mesopotamia, è da sempre curioso di scoprire cosa c'è fuori: fuori dalla villa della Contessa dove vive e dove lui e i suoi sono nati e cresciuti, senza mai nemmeno uscire in giardino, così come si addice ai gatti nobili. Ma un giorno la Contessa muore e la casa finisce nelle mani di un sinistro Gentiluomo accompagnato da due ancor più inquietanti felini neri che si muovono come automi. E giunto per Varjak il momento di varcare la soglia, per cercare aiuto in città. Ma per le strade, popolate di automobili spaventose e gang agguerrite, si moltiplicano le sparizioni di gatti. E se avessero a che fare con il Gentiluomo?