Il lontano pianeta Elsewhere, dove si apre una delle Porte sparse in tutta la galassia dall'enigmatica razza degli Arbai, è l'ultimo rifugio dell'umanità dalla terribile schiavitù degli dèi di Hobbs Land. Qui l'unico valore da tutti riconosciuto è la tolleranza, in ossequio al sacro principio che la diversità è fondamentale per rispondere al gramde quesito sul destino dell'uomo. Ogni comunità può scegliere i valori, le leggi e i costumi sociali che preferisce, per quanto assurdi, folli o inspiegabili: così è nato il caleidoscopico mondo di Elsewhre, crogiolo di razze e culture fra le più bizzarre e multiformi. Ora, dopo varie generazioni, l'equilibrio è sconvolto e le tradizioni vacillano a causa di una forza misteriosa che si sta manifestando ovuque.
Le allucinazioni indotte da alcuni rituali religiosi sono divenute realtà e nelle varie regioni si verificano strani fenomeni e incidenti inspiegabili. È compito dei Custodi scoprire che cosa sta accadendo su Elsewhere e la missione di uno di essi, Fringe Owldark, appare decisiva: investigare sulla minaccia che più terrorizza il popolo di Elsewhere.