Una ragazza del Kansas, sperduta nella caotica Los Angeles degli anni '40, incarica Marlowe di ritrovare il fratello Orrin che da mesi si è trasferito a Los Angeles e non da più sue notizie. Il fascino da cialtrone dell'investigatore non lascia indifferente la giovane provinciale, Marlowe è conteso anche tra due splendide attrici e più volte rischia la pelle; con qualche difficoltà riuscirà a sopravvivere e a scoprire tracce del fratello della sua cliente.