Su Argo, dove vive una razza di scimmie molto simili ai nostri babbuini, Conrad ed i suoi devono fare i conti con una stranissima sostanza in sospensione nell'aria il cui effetto, a dir poco disastroso, si esplica solo sugli elementi maschili. E questa volta saranno proprio le donne dell'equipaggio dell'astronave "Santa Maria" a risolvere la situazione.