Questa volta il Comandante Conrad ed il suo equipaggio trovano sul pianeta che forma l'oggetto della loro missione una popolazione di umanoidi. Dopo diversi scontri e peripezie di ogni genere, sembra che una sorta d'intesa possa scaturire tra la razza autoctona del pianeta ed i visitatori venuti dalle stelle. Sarà comunque necessario che il Comandante Conrad ed il suo Vice, la bella Indira Smith, partecipino ai famosi Giochi Mortali per acquisire quella stima e quella fiducia senza la quale un ulteriore eventuale dialogo tra le due razze non sarebbe possibile. Ed alla fine, il pianeta non verrà colonizzato, proprio per rispettare il diritto alla sopravvivenza della civiltà indigena.