Qual'è la vera missione di Bill Waltham sul pianeta Dilbia? Al giovane studente d'ingegneria viene affidato l'incarico di insegnare le tecniche basilari dell'agricoltura agli abitanti del pianeta senza dargli tutti i dettagli. Le cose cominciarono a complicarsi quando Waltham scoprì che i Dilbiani erano un incrocio tra un gorilla e un orso e raggiungevano i tre metri d'altezza...