L'Impero Romano non è mai tramontato: quando si profilava una divisione tra impero d'Oriente e impero d'Occidente, l'attacco improvviso delle forze del Male, creature demoniache e soprannaturali sempre vive nella fantasia popolare, ma ora materializzatesi e scatenatesi contro il mondo civile, aveva ricompattato le legioni, e scoraggiato i barbari che premevano alle porte di Roma dal distruggere l'ultima difesa. Dopo un breve Rinascimento, oggi Roma regge ancora, anche se in crisi: un Imperatore debole, un Papa lontano, e legioni sempre meno agguerrite, mentre i nobili che hanno edificato castelli alle frontiere sono rimasti gli ultimi a presidiare il mondo dalle forze del Male...
E da uno di questi castelli parte una strana missione: il nobile Harcourt, che cerca la scomparsa Eloise, suo antico amore; l'Uomo Nodoso, molto più alieno che umano, che cerca la morte per il terrore di una visione del futuro; il simpatico, carnale e dotto abate Guy, in cerca della reliquia di un santo che potrebbe racchiudere una scienza incomprensibile e antica; e la bella Yolanda, intagliatrice di legno venuta dalle Terre Desolate quando era bambina... e la loro avventura è tra le più emozionanti, colorate e poetiche nate dalla fantasia del più grande scrittore del fantastico di ogni tempo!