La Repubblica di Urania, sotto il regno di Walter V è una società ideale dove la scienza trionfa e la superstizione è bandita.
Sotto la benevola egemonia della Repubblica l'umanità occupa ormai stabilmente ed in pace un quarto della nostra galassia.
Sono trascorsi 12.000 anni dalla tentata invasione dei Magellanici faticosamente respinta erigendo una catena di buchi neri nello spazio intergalattico.
Ma Peter Tard ed i suoi amici non sono convinti della pericolosità dell'antico nemico e riescono a trovare un varco nel Muro del Nulla.
Ma del varco approfittano i magellanici, per reinvadere la nostra Galassia, cosicché l'impresa di Tard rischia di essere un vero e proprio tradimento cosmico.