Irlanda, V secolo. Sull'altura che sovrasta un piccolo monastero compare un giorno un cavaliere. Mentre si avvicina ai monaci che lo guardano intimoriti, all'improvviso, si trasforma in un vecchio. È Ossian, il poeta, grande cantore delle gesta dei cavalieri dì Fianna, tornato dal mondo di Altrove per raccontare a Patrizio, abate del monastero, le storie del tempo in cui l'Irlanda era una terra di eroi, i druidi dettavano legge ai re, e il loro canto era incantesimo e magia. Patrizio stenta ad ascoltarlo. Rapito in giovane età nella sua Bretagna, tenuto schiavo per ben sedici anni, cova un profondo astio nei confronti degli irlandesi. Ma l'incontro con Ossian cambierà per sempre il suo destino.