Anno del Signore 1565.
Un oscuro personaggio si aggira per l'Inghilterra lasciandosi alle spalle decine di cadaveri cui è stato strappato il cuore. William Cowper, abilissima spia per conto di Elisabetta, non ha dubbi: il responsabile è Henry Frogmore, il Ladro di anime. Da tempo è sulle sue tracce. Ma non è il solo. Anche gli avversari della Corona - dal Papa a Solimano il Magnifico - vogliono carpire i suoi segreti. E c'è chi da sempre vuole annientare Frogmore: è il gesuita Michael St. Clair, deciso ad affrontare il mago con il solo aiuto della propria spada e di una vergine con il dono della veggenza...