Dall'alba del mondo, Elda era stata governata da tre divinità, nelle cui mani risiedeva l'equilibrio di ogni cosa. I popoli e le creature di Elda vivevano in pace grazie alla Donna, all'Uomo e alla Bestia. Ma l'armonia era stata spezzata dall'avidità e dalla lascivia di Rahe, il più grande mago mai esistito, che aveva imprigionato l'Uomo e aveva rapito le altre due; e la magia aveva cominciato a tornare nel mondo solo quando Virelai, l'apprendista di Rahe, era fuggito portando con sé la Rosa del Mondo. La dea, libera dopo i lunghi anni vissuti con il mago, è ora sposata con il re delle Isole del Nord, Ravn Asharson; ma le navi dell'impero del Sud, sotto la folle guida di Tycho Issian, puntano verso Halbo, portando una guerra che molti chiamano ‘sacra'. E mentre Katla Aransen, rapita dai predoni, viene rinchiusa nel bordello del Signore di Forent, Saro Vingo, segregato nei sotterranei della Città Eterna per volere del perverso fratello, è costretto dalla sua sovrannaturale empatia a vivere il dolore di chiunque lo sfiori. Ma gli dèi si stanno risvegliando, e nella lotta per liberarsi e fare ritorno su Elda cambieranno per sempre l'aspetto del mondo.