Una banale sbronza trasforma la realtà di Bill in un incubo, dove tiranni demoniaci del passato rivivono per terrorizzare un uomo che porta i semi del loro odio nel presente, e da persecutore diventa vittima... La paura viscerale per un volo in aereo assume le sembianze di una figura scimmiesca che Mr. Valentine vede appollaiata sull'ala mentre a poco a poco scardina il velivolo... L'immaginazione fantasiosa di un ragazzo solitario che ricrea la realtà a misura del proprio odio e della propria infelicità rischia di portare la lucida Helen alla pazzia... La solitudine forzata e l'avvicinarsi della morte viene esorcizzata nell'ospizio per vecchi con un ritorno all'infanzia, resuscitata da un misterioso Signor Bloom...