Afra è invasa dalle forze di Sakumer e la malefica Soth lancia la sua Ombra per eliminare tutti gli afran dall'inespugnabile fortezza  e per impossessarsi della Pietra degli Elementi. Con l'aiuto del malefico potere di Soth l'esercito di Sakumer invade Afra. Mentre le truppe di re Davor e di re Kalim si uniscono per contrastare l'avanzata del nemico, Derbeer ritorna a Talassia per trovare il modo di sconfiggere l'Ombra  scatenando il suo immenso potere, ma trova i suoi amici asseragliati nell'inespugnabile fortezza di Sarkvendal dove la regina Harjdia ha da poco partorito Elias, il “Seme Perduto", colui che distruggerà Soth, il quale viene affidato a Derbeer che gli sarà custode e maestro.