Il primo episodio della saga di Elminster, il mago saggio e stravagante.
L'azione è collocata in un'epoca oscura, allorché le Heartlands sono attraversate dai barbari e i draghi malvagi dominano i cieli incontrastati. In questi giorni vive Elminster, un pastorello. La sua vita verrà catapultata all'improvviso in una cruda realtà di governanti corrotti e maghi malvagi. Con pazienza Elminster si accingerà a ribaltare questa situazione.