La principessa Carra sa bene che il bambino che porta in grembo è prezioso, non solo nel senso in cui tutti i bambini lo sono, ma perché da lui può dipendere il destino di molte cose, forse della stessa pace. Fuori dalle mura della città di Cengarn, dove la principessa si è rinserrata insieme alla maga Jill e alla maga Dallandra, premono le orde inferocite degli Horsekin, decise a conquistare la città e a seminarvi la strage. Chi correrà in loro aiuto? Da dove può venire la salvezza? Dell'assedio di Cengarn vengono a conoscenza Rhodry e il drago Arzosah, suo nuovo alleato, che subito organizzano una spedizione per andare in soccorso della città e della principessa, accompagnati dai guerrieri del popolo dei nani. La speranza di una conclusione positiva della guerra cruenta fra umani e Horsekin è appesa a un filo, così come il destino della principessa Carra e delle sue alleate. Che cosa riserverà il futuro al mondo di Deverry?