Un uomo e una donna, sopravvissuti agli orrori di una guerra civile, sconfitti e inseguiti dal vittorioso Esercito degli Eroi, approdano nella meravigliosa e corrotta città di Ashamoil. La donna, Raule, deciderà di dedicare la propria vita e il proprio mestiere di medico ai bisognosi (anche se ama collezionare feti deformi, da cui sostiene di essere affascinata). L'uomo, Gwynn, viene assoldato come mercenario da un ricco commerciante di schiavi, ma la sua inesauribile sete di vita e di avventure lo condurrà nel mondo incantato di Beth, misteriosa artista nelle cui incisioni sembra racchiuso il mistero della città e del mondo intero. Tra sanguinosi duelli e crudeli vendette, dialoghi metafisici e raffinati accoppiamenti, i protagonisti finiranno per scoprire nuove vie verso la conoscenza, nelle quali estasi e dolore coesistono come entità indivisibili...