Un mago ha scatenato il potere di un antico manufatto sulla terra, un manufatto che prosciuga il mondo della magia. Peggio ancora, gli eserciti malvagi che si riversano attraverso il manufatto possono portare alla fine del Castello dei Tre Soli. In una mossa finale e disperata per invertire la tendenza del destino, i cavalieri di Penhaligon cavalcano in lungo e in largo per difendere tutta Mystara da questa minaccia magica. Nel frattempo, Johauna Menhir inizia un'impossibile ricerca per sventare il mago malvagio...
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