Lo chiamano Grugno l'orribile, più mostro che umano. Le prime carezze che ha conosciuto sono quelle della strega che l'ha accolto come un figlio, i primi giochi li ha condivisi con cuccioli di orso bruno, i primi litigi con un gatto parlante e quel che c'è da sapere sulla vita lo ha appreso dagli animali del bosco. Ma un giorno fatale Grugno si imbatte in due ragazzi, e la sua innocenza soccombe agli abissi della loro crudeltà, il suo cuore si tramuta in pietra. La sete di vendetta lo acceca, la parte più oscura di lui è furiosa, e ora tutto quello che Grugno vuole è imparare le arti della stregoneria e vendicare l'offesa, anche a costo di liberare il demone Bagordax, abile quanto pericoloso insegnante...