Tess è sempre stata una ragazzina solitaria, ossessivamente dedita a lunghe passeggiate tra i campi. Ma se ha scelto di vivere in disparte, un motivo c'è... perché Tess ha un segreto che la rende diversa da qualsiasi altro essere umano. 0 cosi crede lei, finché non incontra Kevin, un ragazzo che possiede i suoi stessi poteri e la convince ad accompagnarlo in un lungo, pericoloso viaggio verso Nord, dove sta accadendo qualcosa che mette in pericolo l'intera specie umana. Ma basteranno due giovani, inesperti Cambiaforma come loro a evitare la catastrofe che sta per travolgere il pianeta?
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