Si narra che un tempo Wenshar fosse una città di streghe in grado di evocare e controllare il potere magico dei demoni. Ma Wenshar è stata distrutta e le streghe non esistono più. Eppure, nella vicina Tandieras, Kaletha, la Strega Bianca, sostiene di aver ritrovato il perduto libro degli incantesimi. Sun Wolf, ivi giunto insieme alla fedele Starhawk per imparare i segreti della magia da Kaletha, scopre che un talento magico senza adeguato controllo può  rivelarsi molto pericoloso. Infatti, non c'è dubbio che nelle rovine della perduta Wenshar stia riaffiorando una devastante presenza demoniaca. Quale sia l'origine di questa rinata forza malefica Sun Wolf non può  saperlo, ma il suo potere è tale che nessuno riuscirà a contenerla entro i confini di Wenshar…