L'anno di apprendistato come Araldo, trascorso in compagnia di Kris, è finito e Talia torna alla corte di Valdemar per riprendere il proprio posto al fianco della regina Selenay. Quando Alessandar, sovrano di un regno confinante, chiede la mano della giovane Elspeth - l'erede al trono - per suo figlio Ancar, molti consiglieri della regina pensano che si tratti di una proposta vantaggiosa, ma Talia diffida. Inviata in missione alla corte di Alesandar proprio per soppesare i pro e i contro della proposta, la giovane scoprirà che una magia antica e perversa domina, con sottile quanto malvagia intelligenza, il sovrano e i suoi cortigiani: una magia che potrebbe provocare la fine di Valdemar! Ma ciò  che è più terribile è che, proprio all'ombra del trono di Selenay, si cela un traditore, un occulto regista di intrighi che, per sete di potere, si è alleato all'oscuro potere che domina il regno di Alessandar. Riuscirà Talia a sventare i suoi piani e a mettere in guardia la regina di Valdemar prima che sia troppo tardi?