Da svariati anni il giovane Quentin serve come accolito nel tempio dedicato al dio Ariel, ma molti dubbi lo affliggono circa la sua vocazione monastica. L'arrivo al tempio di un cavaliere ferito latore di un importante messaggio, sconvolge la vita di Quentin, che si offre di sostituirlo nella sua missione. Intanto un'ombra cupa incombe sul regno di Monsandor. Servendosi della sua potente magia nera, di mille intrighi e della violenza Nimrod, un perfido negromante, sta per impossessarsi del trono nonostante l'eroica resistenza oppostagli dalla orgogliosa regina Alinea e dai cavalieri che le sono rimasti fedeli. Ma la regina è sola perché il Signore e Protettore del regno, Eskevar, il Re Drago, è scomparso. In realtà egli è stato fatto precipitare dal mago Nimrod in un sonno preternaturale e solo un eletto può risvegliarlo, affinché accorra in aiuto del suo reame: il ragazzo Quentin!