Un imperatore folle e sanguinario governa sul popolo dei Drenai, servendosi di orrende creature mutanti, metà uomo e metà bestia e dei Templari Neri, una perfida élite dotata di straordinari poteri magici. Ma un uomo, un eroe del passato, osa ergersi solo contro le forze del male. In nome di un'antica tradizione, la battaglia fra le grandi forze dell'ordine e del caos si riaccende e su tutto ciò scintilla la spada di Tenaka Khan, il principe mezzosangue. Una composita e meravigliosa saga di magia ed eroismo sullo sfondo di un favoloso impero.