Le forze del male sono riuscite a porre un usurpatore sul trono di Tarencia: Jodos, il gemello di Chondos, allevato a Rashnagar dagli oscuri Signori. Tutto il regno è nel caos e gli uomini combattono fra di loro, mentre un immenso esercito di troll, ghouls, vampiri ed altre creature maligne sta preparandosi all'assalto finale. Solo il ritorno del vero Re può salvare il regno dal disastro, ma come potrà Chondos fuggire dalla prigionia dell'Oscurità?