Silverberg ci mostra ora Lord Valentine alle prese con i compiti di governo, tra intrighi e congiure di palazzo e ribellioni, e in procinto di assumere il difficile ruolo di Pontifex e di ritirarsi nel sotterraneo Labirinto. Di animo nobile e gentile, profondamente buono e pacifista, Valentine si scontra con il suo successore putativo, il duro e pragmatico Hissune, sul modo di governare Majipoor, diventato improvvisamente molto turbolento. Il loro conflitto e la sua risoluzione alla fine di un avvincente susseguirsi di incredibili vicende sono alla base di questo magnifico capolavoro, che è anche l'arazzo umano e simbolico di un mondo palpabilmente reale e convincente, popolato di eccezionali personaggi come la Signora dell'Isola del Sonno, il Re dei Sogni, e gli elusivi, misteriosi Metamorfi.