Qui Sprague De Camp e Lin Carter hanno tentato di coprire un periodo della storia di Conan che il grande Robert Ervin Howard, creatore di questo magnifico personaggio, aveva lasciato pressoché vuoto: i due anni della sua vita in mare come impetuoso bucaniere sulle coste della Zingara, un periodo tra i più ricchi d'avventure di tutta la sua vita, dove le perigliose scorrerie piratesche si intrecciano ad incredibili incontri con mostri alieni e malefici incantatori.