In "Under the Garden", William Wilditch, un irrequieto solitario dedito alla voglia di viaggiare, intraprende un ultimo viaggio mentre si avvicina alla morte: torna alla sua casa d'infanzia dove scopre che i ricordi della sua giovinezza non devono essere creduti. In “A Visit to Morin”, un ammiratore e vecchio amico di uno scrittore cattolico un tempo famoso è impreparato per le sorprendenti confessioni dello scriba spiritualmente deprivato, ora solitario. In una vasta piantagione, il suo medico curante esaudisce un desiderio particolare a un povero lebbroso e, per una turbolenta notte invernale, un "Dream of a Strange Land" diventa realtà. Infine, per un gruppo di bambini che esplorano le rovine apocalittiche ai margini del loro villaggio, "A Discovery in the Woods" apre gli occhi su un mondo perduto di cui non avrebbero mai saputo l'esistenza.