Un gruppo di esploratori è in viaggio sulla nave volante Jerle Shannara, alla ricerca di una magia potentissima di cui si è persa la memoria. Ma il viaggio è nato sotto i peggiori auspici, e la strega di Ilse riesce a impadronirsi della nave, mentre il druido Walker, che guidava la spedizione, scompare. La strega di Ilse ritrova il fratello Bek, creduto morto, che ora possiede la magia del canto e la Spada di Shannara. La strega è in cerca di vendetta, Bek della verità: ma entrambi sanno che devono trovare Walker per impedire alla malefica entità di Castledown di imporre il proprio dominio sulle Quattro Terre