La missione di Kirk e Spock sul mortale pianeta Delta Gamma Quattro si rivela assai più pericolosa del previsto e solo per un autentico miracolo cosmico i due grandi protagonisti delle avventure dell'Enterprise riescono a sopravvivere alle mortali minacce del pianta, tra cui forse la più insidiosa è quella dei meravigliosi fiori azzurri che distruggono la mente e lo spirito. Tutto sembra tornato alla normalità, eppure McCoy, quando i due ritornano a bordo, avverte che qualcosa è cambiato, qualcosa di indefinibile... Poi, quando sulla potente astronave salgono i diplomatici della Federazione per una missione della massima importanza, ecco che questi cominciano lentamente a morire ...