L'Enterprise procede a massima velocità verso Epsilon Delta 4, dove 700 coloni stanno lentamente morendo a causa di un avvelenamento da radiazioni. Ma il viaggio viene interrotto da Enowil, un eccentrico essere di incredibile potenza che ha assunto il controllo dell'astronave oltre che di un incrociatore Klingon e di uno Romulano. Enowil offre tutto quanto è in suo potere purchè gli occupanti dell'Enterprise gli risolvano una misteriosa "questione privata". Forse sarebbe il caso di rifiutare, ma in tal caso Klingon e Romulani potrebbero beneficiare di un'arma pressochè invincibile e tutto l'equilibrio galattico ne uscirebbe sconvolto. Ma cambiando rotta... i 700 coloni di Epsilon Delta 4 sarebbero condannati a una lenta e dolorosa morte. Una scelta difficilissima e quasi impossibile per il capitano Kirk. Quale sarà la sua decisione?