La Jerle Shannara solca ancora i cieli. Sopravvissuta agli agguati della Strega di Ilse e agli attacchi di Antrax, la nave volante prosegue la sua missione in cerca dei preziosi volumi nascosti nel labirinto di Castledown, gli unici rimasti in grado di rievocare una magia dimenticata. Alla guida della spedizione, però, non vi è più il druido Walker che, ferito mortalmente da Antrax, ha speso le sue ultime energie per sconfiggere la Strega di Ilse. Ora la Strega vaga senza coscienza, mentre suo fratello Beck e l'essere magico che lo protegge, il mutaforma Truls, cercano di condurre la nave alla salvezza. Saranno loro a doversi confrontare con l'ultimo e più spietato nemico: il Morgawr, un mago la cui origine è avvolta nella leggenda. Mezzo uomo e mezzo rettile, il Morgawr si nutre di anime per prolungare la sua esistenza e comanda un esercito di morti viventi impossibili da fermare. Per la Jerle Shannara, è giunto il momento dell'ultima battaglia...