Questa volta Conan si trova tra i superstiti di due antichi popoli che si sono giurati reciproca distruzione e, schieratosi a favore di una parte, riesce a distruggere totalmente gli avversari. Purtroppo però l'odio di millenni si è così profondamente radicato nell'animo di questa gente che anche il capo dei suoi alleati incarica due dei suoi di uccidere il loro salvatore...
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