Il diabolico Fu Manchu ha dei poteri che non tutti i comuni mortali possiedono, per esempio controlla la volontà della bella Feurette, e dirige sciami di mosche che diffondono una epidemia orrenda e sconoscita.
Il dottor Petrie, inviato da Londra sulla Costa Azzurra per scoprire una formula che arresti l'epidemia, viene punto e diventa tutto nero...