Mentre ne "La Grotta di Cristallo" Merlino raccontava la sua storia e le sue precognizioni sul futuro, in questo secondo libro della serie si narra, sempre per voce del mago e visionario, l'infanzia e l'educazione del giovane Artù, soprattutto la formazione del suo carattere, l'emergere di quella eccezionalità non priva di lati vulnerabili che contribuirà a compiere il suo destino leggendario. Merlino, naturalmente, ha il compito di limare le asperità del giovane ignaro principe ma anche di alimentare e sviluppare le sue doti migliori, compito arduo, considerando che il ragazzo deve essere protetto perfino dal suo padre naturale...