La U.S.S. Enterprise-D riceve una richiesta di soccorso dalla nave da trasporto U.S.S. Jenolen, andata dispersa 75 anni prima. Dirigendosi verso le coordinate del segnale, l'Enterprise di Picard rileva una forte interferenza gravimetrica causata da una sfera di Dyson, una costruzione aliena tecnologicamente progredita. La Jenolen viene visitata da una squadra di ricognizione. Geordi, Worf e William Riker scoprono che nella nave in pezzi tutta l'energia ausiliaria è stata convogliata nel sistema di teletrasporto, ancora acceso in un perpetuo ciclo diagnostico. I tre ufficiali, sbalorditi, si rendono conto che il buffer di memoria contiene ancora il campione integro di una forma di vita umana. Per scoprirne l'identità non resta che attivare il teletrasporto. La sorpresa della squadra è grande quando, davanti ai loro occhi, si rimaterializza il leggendario Capitano Montgomery Scott. Nel frattempo l'Enterprise viene portata all'interno della sfera e il Capitano Picard dovrà misurarsi in una corsa contro il tempo per salvare la nave e i suoi uomini dall'ennesima minaccia aliena. Dall'episodio televisivo omonimo, una storia che coinvolgerà l'equipaggio dell'Enterprise D e l'ingegnere dei miracoli della serie classica, il Capitano Scott.