Il Mondo degli Showboat: Garth Ashgale, principale personaggio di questo secondo romanzo è impresario di uno tra i più famosi showboat, la Miraldra Incantata. Il fascino di una donna misteriosa indurrà lui e un altro comandante di showboat, Theodorus Gassoon, a intraprendere un viaggio bizzarro e imprevedibile.

Il Grande Pianeta: un mondo vastissimo dove, nel lontano passato, hanno deciso di emigrare tutti quegli individui o interi popoli intolleranti alle costrizioni delle leggi e delle convenzioni terrestri. È un luogo dove vige l'anarchia più assoluta; non esiste metallo, che quindi viene considerato un bene estremamente prezioso, e la Terra ha vietato ogni importazione di armi. Qualcuno però sta tentando di sovverire questi decreti, ordendo un complotto contro la civiltà terrestre. Claude Glystra viene quindi inviato sul Grande Pianeta per sventare i piani dei cospiratori. In seguito a un sabotaggio, però, l'astronave che trasporta insieme a lui gli altri membri della commissione, precipita a quarantamila miglia di distanza dalla Colonia Terrestre, loro obiettivo iniziale. Non rimane altro da fare che intraprendere un viaggio rischioso e pieno di insidie, durante il quale il gruppetto, già esiguo, si ridurrà di numero.