Su di un lontano pianeta vivono i Draag, esseri giganteschi vagamente simili agli uomini. Nelle loro scorribande per i cieli, essi sono giunti fin sulla terra ed hanno raccolto gli ultimi esemplari umani allevandoli poi come animali da salotto. Uno di questi uomini domestici, però, avendo raggiunto un notevole livello culturale all'insaputa dei suoi padroni, si ribella e fugge presso le tribù di uomini selvaggi che vivono alla macchia. In breve il nucleo umano si organizza in modo tale da imporre ai Draag, dopo una breve e rabbiosa guerra, la pacifica convivenza col nuovo nucleo sociale col quale d'ora in avanti dividerà il pianeta.