Un astronauta scende sulla vecchia terra e si trova involontariamente impegolato in una fosca faccenda. Il Capo della polizia spaziale gli propone di entrare al suo servizio per smascherare i componenti di una banda di trafficanti, ed il nostro uomo dello spazio è costretto ad accettare con le buone o con le cattive. Sceso in città, scopre che la fidanzata è stata uccisa, e deve fuggire per evitare di essere accusato del delitto. Purtroppo il Capo della polizia dello spazio, che lo aveva usato come esca, lo abbandona al suo destino, ed il nostro eroe, caduto in mano alla Giustiza, viene condannato ad essere sottoposto all'analisi di un enorme cervello elettronico il cui compito è di trasformargli la personalità, mutandolo in un altro uomo... Questa mossa perderà però i suoi nemici e salverà la terra da un grave pericolo.