A Taxco, ritrovo messicano per artisti e intellettuali espatriati, una serie di morti inspiegabili turba la quiete dell’amena località. Nella pensione di Madame Fournier, dove alloggia anche lo statunitense Rennert, un giornalista muore in circostanze sospette. Di fronte al dilagare di paure e superstizioni, toccherà proprio a Rennert risolvere il caso, mentre i lIugubri richiami di una gatta nera sembrano annunciare nuove tragedie.