Prabir Suresh ha nove anni e vive a Teranesia, un'isola delle Molucche, con i genitori biologi e la sorella Madhusree, che ha poco più di un anno. Su Teranesia vive una forma di farfalle mutanti che sembrano sfidare ogni legge evolutiva, e i suoi genitori sono arrivati fin lì inseguendo alcuni esemplari nel tentativo di scioglierne il mistero. Tutto va bene nella vita di Prabir, fin quando la guerra non lo costringe ad andarsene con la sorellina. Torneranno insieme sull'isola anni dopo, cercando di completare il lavoro dei genitori, per trovarsi di fronte a una flora e a una fauna sempre più strane, tracce di un'evoluzione rapidissima senza una causa comprensibile...