Gli amici prendono in giro George Smith perché non parla mai del suo passato. Lo psichiatra della commissione militare decide di aprire un'inchiesta: George, stavolta, ha fatto qualcosa che non si può nascondere. Il mistero risale a un'antica passione, a una crudele love story e a quello che avvenne un giorno, fra le montagne. Una cosa è certa: quel ragazzo un po' troppo ingenuo e provinciale non è affatto ciò che sembra. Cioè, non soltanto... 'Urania' è orgogliosa di ripresentare il capolavoro più bizzarro di Theodore Sturgeon.