L'agente dell'FBI Robert Cavanaugh, protagonista anche del precedente romanzo Miracoli e giuramenti, è stato trasferito nel Maryland, dove il crimine piú grave è la condizione delle strade. Il suo compito principale è controllare i piccoli gruppi radicali che si nascondono nelle zone rurali dello Stato. Ma le cose si complicano quando una serie di decessi anomali inizia a diffondersi negli ospedali, fra la gente di colore. é una strana epidemia che potrebbe avere origine umana, in quei laboratori dove l'ingegneria genetica dà vita a mutazioni incontrollate e pericolose. Cavanaugh si mette in azione, cercando di evitare che il contagio diventi una minaccia per milioni di persone, o che si scateni una guerra razziale.