Tra i vug, i telepatici e gelatinosi abitanti di Titano, ed i terrestri regna una tregua apparente: i vug hanno vinto la guerra con gli umani ed ora controllano il terzo pianeta, aiutando i pochi superstiti a ricostruire il loro mondo distrutto. Ma le cose stanno davvero così? La sterilità che ha colpito quasi tutti gli umani e che essi tentano invano di combattere con uno scambio delle coppie basato sul Bluff, il nuovo gioco introdotto dai titaniani, è davvero un fenomeno naturale, oppure è un effetto indotto da qualche fazione vug ostile ai terrestri? Chi ha ucciso Luck Luckman, l'uomo più potente e prolifico della Terra? E perché? Poco per volta in un continuo rovesciamento delle situazioni, le trame nascoste verranno allo scoperto, e sara proprio in base al risultato di un'incredibile partita tra un gruppo di esseri umani ed i misteriosi e nebulosi giocatori di Titano che si deciderà il destino della Terra.
Un romanzo raffinato in cui Dick esemplifica il suo concetto del rapporto con l'alieno, lo sconosciuto: uno sconosciuto spesso ostile all'uomo, che rappresenta un ordine superiore ma che è anche la manifestazione delle paure dell'inconscio umano.