Seconda parte della prestigiosa antologia di Fantasia Eroica dedicata da Lin Carter ai componenti della SAGA, l'associazione che riunisce i principali esponenti di questo genere di narrativa. Ogni autore è presente con un racconto o romanzo breve INEDITO appartenente al suo «ciclo» migliore. Questa edizione è arricchita con una scelta di racconti delle nuove leve della letteratura fantastica americana, e un'appendice dedicata ai narratori italiani di «Heroic Fantasy». Inoltre, saggi, bibliografie e illustrazioni.
L. Sprague de Camp: «Due jarde di drago», del ciclo pusadiano; John Jakes: «Tempesta in una bottiglia», avventura di Brak il Barbaro; Lin Carter: «La curiosa consuetudine del Seraad dei Turjan», recconto di Amalric di Thoorana; Fritz Leiber: «La mostreme di ghiaccio», storia di Fafhrd nel mondo di Nehwon; Jack Vance: «II sacco dei sogni», avventura di Cugel l'Astuto; Michael Moorcock: «Le terre al di là del mondo», vicenda di Elric di Melnibonè; Poul Anderson: «La meledizione del Tupilek», una saga vichinga; Andre Norton: «Seta di ragno», un episodio del Mondo Stregato. Due racconti di autori nuovi: Adrian Cole con « Vagabondo astral » e Gerald W. Page con «L'eroe che ritornò». Quattro «saghe italiane», di Tullio Bologna, Luciano Petruccioli, Benedetto Pizzorno, Pierfrancesco Prosperi. Un saggio di Giorgio Giorgi su «Temi e strutture della Fantasia Eroica» e una bibliografia critica.