Agente numero tre: sterminio
La storia si svolge ai primi di settembre 1963. Dopo una missione di successo in Giamaica, l'agente segreto Nick Carter riceve una lettera anonima che gli chiede di tornare a New York con un determinato volo, egli sarà contattato sull'aereo. Sul volo Carter viene avvicinato dalla hostess, Rita Jameson, che lo crede un investigatore privato e gli chiede di aiutarla a risolvere il mistero che circonda un incidente aereo che ha ucciso il suo fidanzato. Inoltre a bordo c'è un diplomatico con una mano artificiale. Sbarcati a New York, il diplomatico viene ucciso da una bomba che sembra si trovasse all'interno della mano artificiale. Carter viene a sapere in seguito che l'incidente che ha ucciso il fidanzato di Jameson e l'assassinio di "l'uomo con la mano d'acciaio" sono collegati....

Kaputt!
La storia è ambientata maggio 1964. Nick Carter (AXE)è sulle tracce di Judas un terrorista internazionale che offre i suoi servizi al miglior offerente. Fingendosi un giornalista investigativo per un giornale tabloid tedesco occidentale, Carter rileva tracce di Judas a Buenos Aires, in Argentina, dove vive tra la comunità tedesca di espatriati sotto l'alias Hugo Bronson. Carter incontra un informatore a casa sua, che rivela che Bronson è in realtà Martin Bormann uno degli stretti collaboratori di Hitler, sfuggito dalla Germania alla fine della seconda guerra mondiale. Prima che possa rivelare attuale luogo di Bormann l'informatore viene ucciso da un cecchino. Durante la sua indagine scopre inoltre un complotto per rapire cinque scienziati tedeschi di fama che vivono all'estero. AXE sospetta che l'organizzazione terroristica nota come CLAW, finanziata dalla Cina sia coinvolta nell'operazione di rapire gli scienziati e portarli in Cina. Quattro degli scienziati sono scomparsi; il quinto, il dottor Mark Gerber naturalizzato americano è stato convinto dalla sua attraente segretaria (Elena Darby) a unirsi a lei in un viaggio intorno al mondo. AXE invia due agenti dietro a Gerber e scopre che la segretaria di Gerber è una spia comunista che sta per attirare Gerber in una trappola........

Furore a Saigon
La storia è ambientata in agosto-settembre 1964. Claire La Farge, vedova di un ufficiale dei servizi segreti francesi, vive in una grande piantagione di riso e di tè in Vietnam del Nord. Una notte riceve un messaggio in codice in forma di una cintura annodata (quipu) da un ex socio del marito.Lei manda il suo servo fidato, Saito, a Saigon per inserire un annuncio nella speranza di contattare uno degli ex colleghi del marito che possa decodificare il messaggio. Raoul Dupre, un ex ufficiale dei servizi segreti francesi e uomo d'affari a Saigon, legge l'annuncio la contatta. Nick Carter, è a Saigon nella veste di un osservatore medico, risponde all'annuncio e apprende il coinvolgimento di Dupré quando gli viene ordinato di aiutarlo. La figlia di Dupre, Antonietta, è diventata un eroinomane sotto l'influenza di Lin Tong una spia comunista cinese interessata a scoprire la verità su suo padre......

La tredicesima spia
La storia si svolge in estate 1965. Un agente della CIA è drogato e va a sbattere con la sua macchina di fronte ai magazzini GUM nella Piazza Rossa aMosca. Egli sta portando trascrizioni letterali degli incontri segreti tenutesi in uffici governativi russi e cinesi e nelle ambasciate di tutto il mondo. I russi accusano gli Stati Uniti di aver rubato segreti ufficiali e di passarli ai cinesi di destabilizzare i rapporti URSS-Cina. Ma accettano di lasciare AXE indagare la perdita di sicurezza di Mosca. Così l'agente segreto Nick Carter in veste di esperto di elettronica del governo degli Stati Uniti Tom Slade, viene inviato a indagare. Sapendo che agenti russi saranno la sua ombra in ogni momento, Carter si scambia l'identità con un altro agente AXE già a Mosca, che è sotto copertura come studente letteratura russa, Ivan Kokoschka. Travestito da Kokoschka, Carter fa conoscenza con i membri dei: Dodici Fratelli un anello spia cinese che operano a Mosca....  

Sterminio a Istambul
La storia è ambientata maggio 1965. Diversi agenti del: Federal Bureau of Narcotics (FBN) sono stati uccisi in Turchia. Carter partecipa a una riunione segreta in cui un alto funzionario del governo USA gli ordina di uccidere quattro persone ritenute coinvolte in un traffico internazionale di eroina, Una rete di trasformazione e distribuzione con sede in Turchia. Carter accetta la missione e si reca a Istanbul nella veste di un marinaio su una nave da carico. Qui entra in contatto con l'agente collega Charles Morgan di stanza a Istanbul. E Mija Gialellis, un ex eroinomane, con loro si addentra nella rete del traffico e viene a sapere che il sindacato turco ha venduto apparecchiature per il trattamento di oppio ai cinesi per 10 milioni di sterline. Poco tempo dopo, Carter scopre Morgan con la gola tagliata.......