Philip Strayhorn muore suicida ancora prima dell'inizio del libro. Era unregista di film dell'orrore, creatore di un personaggio di grande successo:l'orrido Midnight. Gli sopravvive un gruppo di amici che cominciano aricostruire le tappe di una storia dolorosa che li coinvolgerà tutti: i fantasmi del passato e quelli del presente sono rievocati in atmosfereallucinatorie nella tradizione della narrativa fantastica.